ייעוץ פנסיוני לעסקים קטנים הוא תחום שנראה לאחרונה יותר ויותר, כאשר העיסוק בנושא של חיסכון פנסיוני מועבר ליועצי פנסיה אובייקטיביים המגיעים גם לעסקים הקטנים. עד כה מקובל היה שרק עסקים גדולים שוכרים שירות של יועץ פנסיה. לאחר השינויים בחוקי פנסיה, כולל שינוי בתקרת ההפרשות שנעשה לאחרונה, קשה לבעלי עסקים קטנים לעקוב אחר מה שקורה,
שחר לוי, יועץ פנסיה מסביר כי ישנם מוצרים רבים בשוק והעסקים הקטנים פונים אל סוכן פנסיה לדאוג לביטוח עבור חיסכון פנסיוני. אך האינטרס של סוכן פנסיה הוא להגדיל את דמי הניהול ובכך להגדיל את רווחיו האישיים. מי שמשלם את המחיר הוא העובד וגם המעסיק.
יועץ פנסיה מקבל את שבר טרחתו לפי שעות העבודה שלו והוא יבחר לעובד את התוכנית המתאימה ביותר עבורו, וינחה את הסוכם מה בדיוק לרכוש.
